Bir tüccar, kış ortasında en küçük kızı Lily için bir gül bulmak amacıyla yola çıkar. Gülü bulduğunda, bir aslan tarafından yakalanır ve karşılığında evde ilk karşılaştığı şeyi aslana vermeyi kabul eder. Lily, babasını karşıladığı için aslana gitmeyi kabul eder. Aslan, aslında büyülü bir prenstir ve Lily ile evlenir. Ancak prens, bir düğün sırasında büyü yüzünden güvercine dönüşür. Lily, yedi yıl boyunca prensi arayıp bulur ve büyüyü kırarak onu kurtarır. Sonunda birlikte mutlu bir hayat sürerler.