Caliph Chasid ve veziri Mansor, bir satıcıdan sihirli bir toz ve gizemli bir yazı içeren bir enfiye kutusu satın alırlar. Yazıyı çözen bilgin Selim, tozun kullanıcıyı hayvana dönüştürme gücü olduğunu ve "Mutabor" kelimesiyle eski haline dönülebileceğini açıklar. Caliph ve vezir, denemek için leylekler haline gelirler, ancak gülerler ve sihirli kelimeyi unuturlar, leylek olarak kalırlar. Bir baykuşla tanışıp onun da büyülenmiş bir prenses olduğunu öğrenirler ve birlikte büyüyü bozmanın yolunu ararlar. Büyücülerin toplantısına şahit olup sihirli kelimeyi öğrenirler, eski hallerine dönerler ve Caliph, prensesle evlenerek mutlu bir şekilde hüküm sürer.