Bir kralın altın elmalarını çalan altın kuşu yakalamak için bahçıvanın üç oğlu görev alır. İki büyük oğul, tilkinin tavsiyelerini dinlemez ve başarısız olur. En küçük oğul, tilkinin öğütlerine uyarak altın kuşu, altın atı ve prensesi elde eder. Ancak kardeşleri ona ihanet eder. Sonunda tilkinin yardımıyla adalet sağlanır, prensesle evlenir ve krallığa varis olur. Tilki, prensesin kayıp kardeşi olduğunu ortaya çıkarır.